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Este pasado 13 de julio hemos celebrado otro webinar con nuestro excepcional ponente,- Abel Robledo, consultor de Business Central con más de 25 de experiencia en ERPs (o como se llamaban en aquel entonces,- programas de facturación y contabilidad)
El webinar trataba sobre las nuevas funcionalidades añadidas como actualización de la Wave 1 2023 de Business Central: Vistas de análisis | Revisión de cuentas contables
Dentro del ámbito de la gestión de datos, el análisis de información es una labor esencial para adquirir conocimientos valiosos y tomar decisiones fundadas.
Sin embargo, este procedimiento a menudo ha requerido el empleo de herramientas adicionales como Excel o PowerBI para llevar al cabo tareas básicas tales como contar registros, agregar montos o calcular valores estadísticos.
Ahora puedes ejecutar todas estas tareas directamente desde la pantalla de movimientos, sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones. Esto implica que serás capaz de totalizar y analizar información de forma rápida y eficaz, sin interrupciones en tu flujo de trabajo.
¿Necesitas contar la cantidad de registros en tus datos?
Ahora es tan simple como seleccionar la vista deseada y obtendrás el recuento en segundos.
Te contamos más sobre esta nueva funcionalidad en nuestro webinar LINK al vídeo.
Si eres un usuario financiero de Business Central, seguramente has esperado durante mucho tiempo una función que simplifique y mejore el proceso de revisión de cuentas contables. La esperada por fin ha terminado.
Con esta nueva funcionalidad, podrás «puntear» los movimientos contables y verificar su precisión de manera eficiente. Esto te permitirá realizar un control doble de tus movimientos y evitar errores que puedan afectar la conciliación y, en última instancia, los Balances de Situación o Pérdidas y Ganancias.
La Revisión de Cuentas Contables es una herramienta indispensable para cualquier negocio que valore la precisión y la integridad de sus registros financieros. No solo te ayudará a evitar errores costosos, sino que también te permitirá ahorrar tiempo valioso al realizar tareas de conciliación y preparación de informes.
Vídeo completo en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás el vídeo con la explicación de ambas características.
1. ¿La vista de análisis se puede utilizar para Ventas, compras etc? o solo está disponible en productos?
Sí, las vistas de análisis las tenemos tanto en los ficheros maestros, como pueden ser productos, clientes, etc. y además, en todas las pantallas de movimientos. Pueden ser movimientos de ventas, compras, productos, etc, si tenemos algún módulo personalizado incluido (como por ejemplo Adderit IPNR), es decir, en cualquier pantalla que sea una lista de movimientos, estarán incluidas las vistas de análisis:
En el caso de que no salga la funcionalidad de las Vistas de análisis. tendréis que activar las característica.
Para activarla, hemos de ir a la administración de las características, seleccionar la característica modo de análisis y Habilitarlo para todos los usuarios en la pestaña de Habilitado para, en Business Central y ya lo tendréis disponible. Mostramos pasos a seguir a continuación:
2. ¿Viene incluido en la licencia habitual de BC? ¿Hay costes añadidos?
No hay ningún coste añadido, viene incluido tanto con la licencia Essencial como la Premium. En las versiones cloud de Business Central esta funcionalidad está disponible desde las últimas actualizaciones de la Wave 1 2023.
3. ¿Se puede exportar a Excel una vista tal cual la veo en BC?
Sí, haciendo click derecho sobre y seleccionando Exportar > Exportación a Excel en la línea de totales.
4. ¿Qué campos me aparecen disponibles en la barra de la derecha? ¿Todos los de BC? ¿Os he de pedir que me publiquéis campos ahí? ¿Puedo hacérmelo yo?
Aparecen disponibles todos los campos que tengas en la lista. Si necesitas alguno más, lo tienes que sacar con el Personalice. Si no existe, se tienen que sacar por programación.
5. ¿Puedo generar x vistas, y luego compartirlas a otros usuarios? Si es que sí, ?puedo compartirlas filtradas por algún concepto? Ej: Tengo una vista de análisis de ventas de cliente, y quiero que al compartir vista a un comercial, él solo pueda ver el mismo listado filtrado por sus clientes.
Se pueden generar X vistas, pero no compartirlas con otros usuarios.
6. ¿Nos podéis hacer algún tipo de formación a nuestro equipo sobre estas nuevas funcionalidades?
Sí, sin ningún problema. En el caso de que necesitarais algún tipo de formación bien de «Vistas de análisis» o bien de «Revisión de cuentas contables», estaremos encantados de asistirles.
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¡Esperamos verte en nuestros futuros eventos y compartir contigo más detalles sobre nuestras soluciones innovadoras!
Fuente: Business Central Vistas de análisis
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