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Quieres saber cómo pasar de Excel a un sistema con Power BI. Y con razón.
Porque hay una escena que se repite en demasiados comités de dirección:
Aquí no tenemos una guerra entre departamentos, sino que cada área toma decisiones según su Excel. Esto es peligroso, porque afecta profundamente a los números reales.
Después de más de 15 años ayudando a todo tipo de empresas a ordenar su información, el equipo de Adderit conoce bien ese patrón. Y es que aquí el problema no es la falta de datos, sino que falte una fuente única de verdad que conecte ventas y finanzas, teniendo todas las operaciones del negocio claras.
¿Hay solución? Sí, pasar de Excel a Power BI.
Uno de los errores más comunes es pensar que Power BI sirve solo para “hacer dashboards”.
La realidad, como te decimos, es que es una herramienta que tiene mucho que aportar a tu empresa a diferentes niveles. Porque Power BI es un ecosistema completo de analítica empresarial que te permite:
Todo ello integrándose de forma nativa con herramientas que ya existen en muchas empresas, como Microsoft Dynamics 365 o bases de datos SQL. Pero para entender el verdadero alcance que te aportamos desde Adderit, conviene distinguir tres piezas clave.
Con Power BI Desktop construimos el modelo semántico: qué significa una venta, cómo se calcula el margen, qué fechas se usan, qué se excluye y qué no.
Un mal modelo genera informes rápidos pero que luego dan pie a los conflictos con los que abríamos el artículo. Mientras, un buen modelo permite crecer sin volver a empezar cada seis meses.
La nube de Power BI es lugar desde el que se gestionan permisos, aplicaciones para usuarios finales, refrescos automáticos y seguridad por rol.
Para que nos entiendas, es la diferencia entre “te mando el Excel” y “trabajamos todos sobre el mismo dato”. Aporta una tranquilidad sin precedentes porque todo el equipo trabaja sobre lo mismo, en tiempo real.
Gateway de datos: el puente invisible (y crítico)
Olvídate de esos arriesgados servidores locales, porque el Gateway permite que Power BI acceda a ellos sin exponer infraestructuras ni duplicar información.
Cuando el Gateway está mal planteado, aparecen caídas, todo son problemas, lentitud y nos falta confianza en los procesos. Cuando está bien diseñado, simplemente se acaban las dificultades… y eso es buena señal.
Implementar Power BI con criterio va a resolver fricciones que cuestan dinero cada mes. En concreto, tu empresa accederá a:
Una sola definición de conceptos clave como margen bruto o ventas netas.
Sin debates eternos sobre fórmulas en mitad de la reunión.
Automatizar el reporting libera a los equipos de copiar y pegar datos desde el ERP a Excel. El tiempo vuelve a dedicarse a analizar causas y proponer acciones, no a pelearnos por cuadrar las cifras.
No todos los perfiles necesitan ver lo mismo. Power BI permite segmentar la información por rol, departamento, usuario o responsabilidad, sin duplicar informes.
Recientemente trabajamos con un grupo industrial con cinco filiales, cada una con su propia instancia de Business Central.
El cierre mensual tardaba más de 15 días.
Cada filial reportaba con criterios distintos.
La matriz consolidaba con retraso y poca confianza.
Un caos. Así que diseñamos un modelo semántico reutilizable, con reglas comunes y seguridad por filial.
¿El resultado? Cierre prácticamente en tiempo real y visión consolidada del grupo con un solo clic. Controlar esos datos da pie al éxito. Si quieres comprobarlo, puedes pedirnos una demo gratis.
Ser claros aquí es parte de nuestra responsabilidad como consultores. Porque no queremos forzarte a usar la herramienta si realmente no encaja con tu empresa.
No recomendamos implantar Power BI si:
Además de esto, hay otros límites que debes conocer. Te los contamos.
Power BI tiene límites claros documentados por Microsoft Learn. Conviene tenerlos presentes, porque así nos ahorramos frustraciones. Son dos:
Para que veas el poder de pasar de Excel a Power BI, te contamos sus ventajas por áreas de gestión:
Visión global con control presupuestario y detección temprana de desviaciones.
Tesorería operativa, aging de cobros, rentabilidad real y análisis financiero sin Excel paralelos.
Control de stock, tiempos de proceso, roturas y cuellos de botella en la cadena de suministro.
Pipeline, conversión por etapa, rendimiento comercial y análisis de cartera con criterios homogéneos.
Todo el mundo trabajando de forma coherente. Power BI aporta esa tranquilidad.
Como partner experto en Power BI sabemos cuándo ajustar la arquitectura, evitando “forzar” la herramienta.
AUTOMATIZA LA LIQUIDACIÓN DEL IEPNR
¿Calcular el IEPNR manualmente?
Forget about it, with our solution you will be able to automate processes to present the tax liquidation to the AEAT.
Nuestro enfoque no sale de un informe, sino que vamos a la decisión. La hoja de ruta que aplicamos desde esa vasta experiencia que tenemos normalmente sigue estos pasos:
1. Definir qué decisiones deben mejorar
2. Inventariar fuentes de datos reales
3. Validar calidad y reglas de negocio
4. Diseñar procesos ETL trazables
5. Construir el modelo semántico
6. Aplicar seguridad y RLS
7. Acompañar adopción y uso real
El objetivo no es que el dashboard exista, sino que lo que buscamos es que realmente se use. Así que si quieres que te ayudemos a pasar de Excel a Power BI, conócelo en detalle here.
Como partners de Microsoft Dynamics 365, el equipo de Adderit te ayuda a construir un sistema de decisiones fiable y alineado con tu negocio.
Si quieres avanzar hacia esa analítica integrada y dejar atrás el caos de Excel, hablemos.
No completamente. Excel sigue siendo útil para análisis puntual. Power BI sustituye el reporting recurrente y la toma de decisiones estructurada.
No. Muchas PYMES obtienen gran valor cuando tienen varias fuentes de datos y problemas de coherencia.
Sí. La integración es nativa y permite explotar datos financieros y operativos con reglas comunes.
Es la capa donde se definen las reglas de negocio, métricas y relaciones. Es la base de la “verdad única”.
No. Gracias a la seguridad por roles, un mismo informe puede adaptarse automáticamente a cada perfil.
Power BI mostrará el problema, pero no lo solucionará. Primero hay que corregir procesos de entrada de datos.
Depende del alcance y de la calidad del dato. Un proyecto bien planteado evita rehacer informes continuamente.
¿El IEPNR te preocupa?
TENEMOS SOLUCIÓN
El impuesto sobre plásticos no reutilizables está en vigor desde el 1 de enero de 2023.
Desde Adderit hemos desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central para que puedas estar al día con la hacienda.
Te guiamos para que puedas registrar las operaciones que realices sujetas al nuevo impuesto
sin problemas ni contratiempos.
